Положена ли обязательная доля в наследстве

По статистике в преимущественном большинстве случаев в случае смерти какого-либо гражданина России его семья оказывается в затруднительном положении по той причине, что покойный заранее не задумался об оформлении наследства и предоставлении своего имущества каким-то конкретным лицам.

Российское законодательство предоставляет всем лицам свободу распоряжения имуществом, и в частности, это касается возможности его завещания. Однако, несмотря на наличие собственной воли наследодателя, законодательством предусматривается приоритетное право оформления имущества для определенных категорий граждан, предоставляя им обязательную долю в имуществе покойного вне зависимости от желания собственника.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

(Москва)

(Санкт-Петербург)

(Регионы)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

При этом многие люди не знают о том, когда и кому предусматривается обязательная доля в наследстве, а также как можно ее требовать при делении всего имущества.

Положенные права по закону

Право на обязательную долю предоставляется всем близким родственникам наследодателя, которые имеют статус нетрудоспособных лиц. Данное право предоставляется вне зависимости от того, речь идет об усыновленных или родных.

Помимо этого, данное право предоставляется всем нетрудоспособным гражданам, которые в соответствии с документами являлись иждивенцами умершего. В первую категорию иждивенцев входят законные наследники, не имеющие трудоспособности к моменту гибели умершего, и являлись его иждивенцами как минимум в течение года до его смерти. При этом нет никакой разницы в том, жили ли они с этим гражданином на территории одного помещения.

Ко второй категории относятся те лица, которые не являются законными наследниками первой очереди погибшего, но при этом к моменту его смерти имели нетрудоспособное состояние, и при этом как минимум за один год до смерти являлись его иждивенцами, проживая на одной жилплощади.

Всем этим лицам предоставляется право на получение обязательной доли в наследстве даже в том случае, если оно не наследуется по завещанию, а также если определенная часть имущества, которая им причитается, составляет менее 50% от той доли, которую им бы выдал суд в соответствии с действующим законодательством.

Порядок выделения и оформления

Для оформления обязательной доли наследства нужно точно так же, как и наследникам, оформляющим имущество по завещанию, отправиться в нотариальную контору, после чего предъявить перечень документов, подтверждающих наличие права на получение имущества покойного, а именно:

бумаги, подтверждающие нетрудоспособность заявителя и родство с умершим;
документы, подтверждающие нахождение на иждивении у погибшего в течение более чем одного года;
гражданский паспорт.

Если нотариус на основе полученной документации скажет о том, что заявитель должен получить обязательную долю имущества, он должен будет выписать соответствующее свидетельство о наследстве. При этом стоит отметить тот факт, что должны соблюдаться сроки, прописанные в законодательстве и оставляющие шесть месяцев с момента смерти наследодателя.

Помимо этого, если нотариус ранее уже успел предоставить свидетельства другим наследникам до того, как к нему обратился заявитель, свои права уже придется отстаивать в судебном порядке, подтверждая законность притязаний на указанное имущество. Если же заявление было подано своевременно, то в таком случае уже не нужно будет решать этот вопрос в судебном порядке.

Если наследник, прописанный в официальном завещании покойного, жил с ним на одной территории или пользовался им для работы, и при этом заявитель не жил с ним в этой квартире и не имел с нее никаких доходов, данный наследник имеет право потребовать от судебных органов сокращение части обязательного наследства

Как рассчитывается обязательная доля в наследстве

Для того, чтобы определиться с размером обязательной доли в наследстве, для начала стоит определиться с тем, что именно включено в наследственную массу, и какой круг лиц может привлекаться к наследственному процессу вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

Если есть законные наследники, то они будут учитываться вне зависимости от того, собираются ли они принимать свою часть наследства. Правопреемники по завещанию не учитываются, так как они не относятся к числу законных наследников. После определения определенного круга лиц, претендующих на имущество покойного, можно начинать процедуру расчета обязательной доли каждого правопреемника.

К примеру, в момент открытия наследственного дела все достояние включает в себя квартиру и дачи, которые в равных частях были оформлены через завещание брату и сыну от первого брака. При этом на момент смерти у наследодателя осталась несовершеннолетняя дочь и трудоспособная жена.

В такой ситуации, если бы наследодатель заблаговременно не оформил завещание, то в таком случае по нормам статьи 1142 ГК РФ в числе наследников были бы только те лица, которые входят в первую категорию – это жена, дочь и сын.

Статья 1142. Наследники первой очереди

В такой ситуации несовершеннолетняя дочь получает общеобязательную долю, которая составляет половину от 1/3 или 1/6, в то время как остальная часть распределяется между теми, кто указан в завещании, то есть 5/12 от имущества каждому.

Налог на наследство в 2023 году не уплачивается, вместо него платят пошлину.

Как составить заявление об отказе наследства в пользу — читайте далее.

Для простоты расчетов все элементы в конечном итоге рассматриваются с общим знаменателем, и дочери предоставляется 2/12, в то время как каждое лицо в завещании – 5/12 от общего числа имущества наследодателя. При этом, даже если бы сын имел статус нетрудоспособного, сокращения суммы не произойдет, так как причитающаяся ему доля 5/12 на порядок больше по сравнению с обязательными 2/12.

Каким лицам положено

Как говорилось выше, обязательная доля в наследстве предусматривается только для нескольких категорий граждан, причем каждая из них должна будет учитывать свои тонкости в процессе оформления наследства.

Пенсионер	<Пенсионеры имеют право на получение обязательной доли в наследстве по той причине, что они относятся к категории нетрудоспособных граждан. Оформление обязательной доли для этих лиц осуществляется в соответствии со стандартной процедурой претворения в жизнь наследственных прав, причем, если наследники не смогли достичь мирной договоренности, то в таком случае процедура будет продолжаться уже в судебном порядке. Сумма неотклонимой доли в соответствии с решением суда может быть сокращена или в принципе аннулирована, если ее передача является невозможной. К примеру, это может относиться к части определенного недвижимого имущества, на территории которого проживает другой наследник.
Инвалид	Инвалиды также должны получить в качестве обязательной доли не менее половины от той части имущества, которая предусматривалась бы в соответствии с требованиями законного деления наследства. При этом стоит отметить тот факт, что оформление обязательной доли не является обязательством наследника, и в соответствии с действующим законодательством он имеет право отказаться от этой части имущества или в принципе не вступать в наследство. Если это случится, то из общей наследственной массы эта обязательная доля не будет вычитаться. Само же право предоставляется всем инвалидам, включая 3 группу и инвалидов с детства. Отдельно стоит отметить тот факт, что взыскание обязательной доли осуществляется только с той части имущества, которая не была указана в завещании, но взыскивается она даже в том случае, если это каким-либо образом ущемляет наследственные права других претендентов.
Супруг	Если погибший супруг не оставлял после себя завещания, то в таком случае процедура наследования осуществляется в соответствии с теми правилами, которые были прописаны в законодательстве. В соответствии со статьей 256 Гражданского кодекса у живого супруга есть право на получение половины собственности, которая относится к категории совместно нажитого имущества. Вторая половина же находится в собственности умершего супруга и должна быть унаследована по закону, причем наследники первой очереди имеют право деления его на равные доли. Выделение супружеской доли также осуществляется и в том случае, если погибший супруг оставлял завещание, в котором перечислил только других лиц. По закону даже если в завещании не указывается супругов усопшего, он не может лишать их законной доли в совместно нажитом имуществе. При этом стоит отметить тот факт, что выделенная супружеская доля в принципе не входит в состав наследства и не может быть разделена между наследниками, а супруг, который получает выделенную долю, не теряет право и на часть оставшегося имущества.
Несовершеннолетний	В соответствии с законодательством совершеннолетие человек приобретает по достижению 18 лет, и до этого момента времени он признается нетрудоспособным лицом, если только не присвоил себе статус трудоспособного через суд. Для несовершеннолетних и нетрудоспособных детей предусматривается обязательная доля в наследстве, причем даже в той ситуации, когда они к моменту открытия наследственного дела вступают в брак или становятся родителями. Таким образом, правила, установленные в статье 1119, одинаково распространяются как на усыновленных, так и на родных детей усопшего. Статья 1119. Свобода завещания
Нетрудоспособные	Любые нетрудоспособные лица могут претендовать на определенную часть наследства усопшего в том случае, если они являются ему близкими родственниками. В первую очередь, это касается детей наследодателя, так как до своего совершеннолетия они автоматически признаются нетрудоспособными, а помимо этого, данное правило распространяется и на детей в возрасте до 23 лет, если они проходят обучение по очной форме. Несовершеннолетние дети получают право на получение обязательной доли даже в том случае, если были усыновлены после смерти наследодателя, так как на момент открытия наследства уже имели родственные правоотношения. Более того, право на получение обязательной доли предусматривается и для тех детей наследодателя, которые родятся после открытия наследственного дела, если он их зачал до своей смерти. Нетрудоспособные родители и супруги наследодателя могут претендовать в том случае, если они в соответствии с результатами медико-социальной экспертизы являются инвалидами, а также если уже достигли пенсионного возраста. То же самое касается и нетрудоспособных иждивенцев, то есть тех лиц, которые имеют статус нетрудоспособных, и при этом получали от наследодателя регулярную помощь, используя ее в качестве основного источника средств к существованию. При этом стоит отметить тот факт, что призвать этих лиц в качестве обязательного наследника можно будет только в том случае, если будут выполнены следующие условия: наличие официально зарегистрированного статуса нетрудоспособного лица, который определяется на общих основаниях для всех наследников первой очереди; пребывание на иждивении у наследодателя более одного года до момента его гибели; регулярное нахождение вместе с наследодателем на территории одного жилого помещения, если лицо не входит в число законных наследников. Реализация права на получение обязательной доли в наследства осуществляется, только если завещание на все унаследованное имущество было оформлено на других людей, а также если определенная часть предоставленного ему имущества не достигает суммы обязательной доли, закрепленной в законодательстве.

Может ли оказаться меньше

В соответствии с правилами, прописанными в пункте 4 статьи 1149 Гражданского кодекса, в судебном порядке минимальная часть может быть не только уменьшена, но и вообще не предоставлена потенциальному наследнику. Такое уменьшение предусматривается только в том случае, если данная часть обеспечивается за счет перечня имущества, входящего в текст завещания, написанного в пользу других лиц.

Таким образом, сумма минимального наследства, которая предусмотрена для самых незащищенных правопреемников, может быть меньше по сравнению с минимумом, утвержденным действующим законодательством. При этом в процессе рассмотрения таких разбирательств, в первую очередь, суды обращают свое внимание на то, насколько в этом наследстве нуждается лицо, доля которого оспаривается.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Использование данного положения основывается на судебной практике, в соответствии с которой предоставление обязательной части в полном объеме в определенных ситуациях может нарушать справедливость, так как наследники по завещанию лишаются судебной и социальной защиты.

Когда реально отказаться

У каждого правопреемника есть право на то, чтобы отказаться от предоставленной ему обязательной доли наследственного имущества, но при этом стоит отметить тот факт, что отказ оформляется только сам по себе и не может быть направлен в пользу какого-то другого правопреемника.

Данный запрет обуславливается особенностью оформления части наследственного имущества, которая непосредственно направлена на то, чтобы обеспечить материальную поддержку наиболее уязвимой категории правопреемников.

Помимо всего прочего, отказываясь от предоставленного наследства, нужно помнить, что в дальнейшем это решение нельзя будет изменить или отменить, а сама процедура должна проводиться на протяжении срока, изначально предусмотренного для принятия наследства.

Наследование по праву представления основано на Гражданском кодексе РФ.

Пошаговую инструкцию по оформлению наследства – можно прочитать далее.

Какой срок вступления в наследство по закону — узнайте по этой ссылке.

Если же правопреемником является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, то в таком случае оформление отказа предусматривается только при наличии разрешения органов опеки и попечительства.