Права претендентов на обязательную долю в наследстве

Завещание может быть ограничено в одном случае. Это возможно, если у какого-либо лица или лиц имеется право на обязательную долю в наследстве. Такие запреты необходимы для защиты интересов граждан, которые по здоровью или в силу возраста не могут самостоятельно обеспечивать себя.

Обязательная доля определяется в отношении лиц, которые являются нетрудоспособными или не достигли совершеннолетия. Нормы прописываются в Гражданском кодексе РФ (п. 1 и п. 2 ст. 1148). В этом случае им положено не менее 1/2 от доли, которая определяется по праву наследования.

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Удовлетворение права производится из учета части, которая не делится по завещанию. Ее величина не может быть уменьшена даже в том случае, если будут ущемлены права других преемников на законных основаниях. Если данной части не достаточно, то делится и завещанное имущество.

Обязательный размер наследства определяется в соответствии с неотъемлемым правом наследника на часть имущества. Учитываются все основания, а также размер отказа завещательного характера.

Для того, чтобы лицо могло иметь причитающуюся ему часть, требуется обратиться в суд. Согласно решению органа будет вынесено решение о подтверждении права, уменьшении размера или отказе в присуждении.

Общие моменты

Право на обязательную долю в наследстве имеется у обязательных наследников. При этом не учитывается наличие или отсутствие завещания. Доля рассчитывается в размере не менее половины от имущества, которое принадлежит по закону.

Признание права наследника на получение обязательной доли проводится с учетом его гарантий. Они выдаются в том случае, если лицо имело ранее, до смерти наследодателя, зависимость материального характера от него. Эти нормы прописываются в статье 1149 Гражданского кодекса РФ.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Получение возможности приобретения обязательной доли в наследстве, если в наличии имеется завещание, доступно при соблюдении некоторых условий.

К ним относят:

• близкую родственную связь лиц;
• отсутствие трудоспособности у лица на момент открытия наследства;
• содержание наследника наследодателем до смерти (при этом денежные средства должны быть единственным источником дохода для лица);
• длительную помощь материального характера наследнику (не менее года).

Среди обязательных наследников выделяют лиц, не имеющих трудоспособности, а также не достигших возраста 18 лет. К ним относят детей наследодателя, мужа или жену, отца и мать.

Определение возможности получения доли не проводится на основании простых слов. Важным моментом является подтверждение двух условий. Наследнику нужно доказать, что он жил исключительно на деньги наследодателя и не имел других доходов. Также необходимо подтвердить, что прочие источники получения денежных средств не играют роли.

Нужно обратить внимание на определение нетрудоспособности по закону. Верховный суд постановил, что таким может быть признано лицо на основании решения комиссии. Инвалидность должна быть оформлена в день открытия наследства или за сутки до этой даты.

Обязательно нужно подтвердить длительность статуса инвалида. Его не должны снять ранее дня открытия наследства.

Наследники при наличии обязательных прав имеют возможность получения собственной доли в соответствии с определенными правилами:

• По закону им принадлежит не менее половины от всего имущества, которое причитается ему.
• Другие наследники должны принять факт снижения размера собственной доли за счет передачи средств или имущества в пользу обязательных наследников.
• При наличии определенного основания обязательные наследники могут претендовать на причитающуюся им часть, а также завещательный отказ.

Сложность в определении долей появляется в том случае, если обязательный наследник не проживал с наследодателем, а судебные решения выносятся на основании того, жил ли с завещателем другой наследник, а также оценки обстоятельств дела и финансового положения сторон

Порядок определения по закону

В статье 1119 Гражданского кодекса РФ прописывается свобода завещания.

Согласно положениям каждый человек имеет право:

• указывать в завещании любых лиц, которые будут претендовать на наследство;
• распределять по собственному усмотрению доли наследников;
• отказать в выделении доли одному или нескольким наследникам без указания причин;
• прописать в документе другие распоряжения, не сообщив другим лицам об изменениях, отмене, ограничениях завещания.

Согласно закону некоторым лицам не может быть отказано в праве наследования, независимо от включения или невключения их в завещание. Они должны получить не меньше половины от причитающейся им доли.

Среди таких лиц выделяют:

• детей, не достигших возраста 18 лет;
• детей или ребенка, лишенных трудоспособности;
• супругов, родителей и иждивенцев, которые в силу обстоятельств не могут трудиться.

Законодательно определен порядок подтверждения иждивенцами невозможности занятия трудовой деятельностью.

В первую очередь они должны быть:

• наследниками 2–7 очереди;
• нетрудоспособными на момент открытия наследства;
• находящимися в течение одного года на иждивении наследодателя независимо от места проживания.

Также к нетрудоспособным лицам относят граждан, которые не являются наследниками 1–7 очереди, но имеют нетрудоспособность на момент открытия наследства. Важным моментом является факт проживания лица вместе с наследодателем и нахождение на его иждивении.

Нетрудоспособность лица может быть признана в момент:

• достижения пенсионного возраста (мужчинами 60 лет, а женщинами 55 лет);
• признания комиссией по медико-социальной экспертизе инвалидности любой группы;
• недостижения лицом возраста совершеннолетия.

Кто обладает правом на обязательную долю в наследстве

При рассмотрении дела о завещании обязательно учитывается возможность получения лицами обязательной доли в наследстве. В этом случае удовлетворяется их право на часть имущества независимо от прописанных в документе условий.

Обязательная доля предоставляется:

• несовершеннолетним детям наследодателя (а также усыновленным и зачатым до смерти и родившимся после открытия наследства);
• нетрудоспособным детям, достигшим совершеннолетия (в том числе усыновленным);
• супругу, не имеющему трудоспособности (брак должен быть зарегистрирован до момента открытия наследства);
• родителям, не имеющим трудоспособности, усыновителям (не предоставляется лишенным родительских прав или восстановленных в период открытия наследства);
• родственникам-иждивенцам наследодателя в течение года, которые не имеют трудоспособности;
• проживающим с наследодателем нетрудоспособным иждивенцам.

Представление к нетрудоспособности производится в момент достижения пенсионного возраста и присвоения инвалидности различной группы. В случае необходимости данным лицам можно подать заявление в судебный орган для вынесения решения о факте нахождения на иждивении.

Полномочия пенсионера

Регулирование наследственных правоотношений производится на основании части 3 Гражданского кодекса РФ. При этом в пункте 2 статьи 1119 прописываются особенности завещательного характера при определении обязательной доли в наследстве.

Часть имущества может быть выделена в пользу лица, которое является нетрудоспособным и несовершеннолетним иждивенцем (ребенок, родитель, супруг, другое лицо). Ему положено наследство в размере половины от доли, переходящей стороне при наследовании по закону.

Вследствие того, что до 2005 года по налоговому законодательству существовала плата за имущество, полученное по наследству,  создался противоречивый информационный фон по теме, облагается ли налогом наследство.

Что нужно знать о госпошлине при оформлении наследства — вы найдете на этой странице.

Спорные моменты у многих могут возникнуть, если ребенок наследователя – пенсионер. Для определения признания его нетрудоспособности (указанной в статьях 1148 и 1149 ГК РФ), необходимо прочитать Постановление Пленуму Верховного суда от 29.05.2012 года №9. В нем кратко прописываются критерии определения нетрудоспособности граждан.

Согласно пункту 31 документа нетрудоспособными могут быть признаны:

• несовершеннолетние лица;
• пенсионеры, получающие пенсию по старости;
• инвалиды всех групп.

На основании этого документа можно сделать вывод, что лица пенсионного возраста являются нетрудоспособными и имеют право на получения части имущества в порядке обязательного наследования.

Установленные размеры и её изменения

Для того, чтобы рассчитать обязательную долю, принадлежащую наследнику, необходимо знать стоимость всего имущества и количество лиц, на которое оно будет делиться. Внимание обращается на всю собственность наследодателя, которая может передаваться по праву обязательного наследования.

При наличии завещания преемник имеет право на получение большего размера обязательной доли. Если таких прав не наблюдается, то выделяется половина от части, которая положена ему на законных основаниях.

В случае завещания части имущества, оставшаяся доля также учитывается для расчета обязательной. Нотариально выделяется такая часть от всего имущества, которое известно наследнику. При этом учитываются права других преемников по завещанию и закону.

Нотариус не должен получать разрешение от лиц, доля которых подвергается делению. Ведь правила выделения части обязательного характера прописываются на государственном законодательном уровне.

Иногда доля преемнику не может быть выделан в полном размере. Это обусловлено тем, что из всего имущества отводится часть для обязательного наследования лицами, не отмеченными в завещании. На основании судебного решения размер доли может быть уменьшен для тех граждан, которые имеют право на обязательную часть. Для этого преемнику нужно обратиться в суд с заявлением.

Самостоятельно наследодатель не может снизить размер обязательной доли, ведь он определяется законодательно. Уменьшение производится только судом при наличии оснований невозможности получения преемников своей доли. При этому судебные органы вправе не только снизить размер, но и лишить наследства преемников в обязательной части собственности.

Когда наследник обязательной доли не хочет принимать ее, оформляется официальный отказ в нотариальной конторе. В этом случае данная часть не может быть наследована.

Случаи отказа

Правопреемник имеет законное право отказаться от обязательной части наследства. Но прописать отказ можно только без указания каких-либо условий. Передать право другим лицам невозможно за счет безоговорочности решения. Регулирующая данный порядок норма прописана в пункте 1 статьи 1158 ГК РФ.

Важным моментом является то, что обязательная доля выделяется для незащищенных слоев населения – нетрудоспособных и несовершеннолетних лиц. Поэтому отказаться при наличии таких специфических особенностей правопреемник не может в пользу кого-то. Тогда нарушается фундаментальность необходимой доли наследства.

Необходимо помнить, что отказ оформляется без права изменить решение и взять долю обратно. Это прописано в пункте 3 статьи 1157 ГК РФ.

Также выделяют другие особенности совершения отказа от доли:

• Отказаться от обязательной части можно только при соблюдении определенных правил. Поэтому документ оформляется в срок, который выделяется на принятие наследства.
• При составлении отказа правопреемник не должен описывать собственную мотивацию или обосновывать свои действия. В случае наличия прав на обязательную долю у несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного лица, отказ может быть подписан только при документальном разрешении от органов опеки и попечительства.
• Отказаться от доли можно только в том месте, где открыто дело о наследстве. Правопреемник должен подать заявление конкретному нотариусу, который рассматривает документы.

Подать заявление об отказе от обязательной доли можно тремя способами:

• путем личной передачи;
• отправлением по почте;
• с привлечением представителя.

При передаче через почту или доверенное лицо, доверитель должен подтвердить подлинность своей подписи нотариально. Также обязательно оформляется доверенность на лицо, которое представляет права преемника.

Обязательная доля в наследстве положена по закону. Отобрать право на ее получение не может никто. Поэтому при возникновении спорных моментов можно обращаться в судебные органы.

Правила об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

Что такое день открытия наследства, вы узнаете в данном материале.

Какие документы необходимы для оформления наследства — вы можете найти вот здесь.